Dossiers clients
Suivi des demandes de crédit et des relances
| Client | Montant demandé | Créé le | Statut | Relance document |
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Aucun client pour le moment.
Dossiers finalisés
Dossiers financés, refusés ou sans suite, classés par année
| Client | Statut | Banque | Montant financé | Créé le | Finalisé le | Relance commerciale |
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Aucun dossier finalisé pour ce filtre.
Nouveau dossier
Merci de déposer les documents demandés ci-dessous. Votre conseiller sera notifié à chaque ajout.
- 1Premier contact
- 2Documents
- 3Finalisation
Fiche de renseignement
Non généré
Simulation
Aucune simulation déposée
Fiche de renseignement complétée et signé
Déposer ici le dossier complété et signé à la main (scan ou photo).
Emprunteur & co-emprunteur
Documents communs au dossier
Statistiques
Vue d'ensemble de l'activité du cabinet
Répartition des dossiers par étape
Nouvelles demandes par mois
Banques partenaires (dossiers finalisés)
Détail des agences (origine du contact)
Commercial
Communiquer avec les clients : mail groupé ou courrier à en-tête CCMB
Message
Un mailto: ne permettant pas de joindre un fichier automatiquement, la signature n'est pas ajoutée au message : téléchargez l'image ci-dessus pour la joindre à la main avant l'envoi.
L'envoi ouvre votre messagerie par défaut avec les destinataires en copie cachée (bcc) : chaque client reçoit le mail sans voir les adresses des autres.
Destinataires
| Client | Statut | Créé le |
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Courrier libre (en-tête CCMB)
Remplit le modèle Lettre-client.pdf (en-tête CCMB) : nom et adresse du destinataire repris de sa fiche, date et signature ajoutées automatiquement. Le choix d'un modèle (ex. « Relance commerciale ») pré-remplit l'objet et le corps — modifiables ensuite. L'objet, s'il est renseigné, est placé en tête du corps.
Lettre groupée
Un seul PDF, une page par destinataire sélectionné ci-dessous (modèle Lettre-client.pdf, en-tête CCMB) : nom, prénom et adresse repris automatiquement de la fiche de chaque client, formule d'appel adaptée à sa civilité, date du jour et signature — seul le corps ci-dessus est commun à tous.
Destinataires
| Client | Statut | Créé le |
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Utilisateurs
Comptes d'accès à l'application — principal, collaborateur, client
Relance quotidienne par e-mail
Chaque jour, un e-mail récapitule les dossiers à relancer (documents ou relance commerciale) et l'envoie à cette adresse. Laisser vide pour désactiver l'envoi. Nécessite un serveur SMTP configuré côté application (voir DEPLOIEMENT.md).
Nouveau compte
| Rôle | Statut | Créé le |
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